（住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司        （第三期）刊行公告      主承销商、簿记束缚东谈主、债券受托束缚东谈主  （住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔              楼 10-19 层）        签署日历：2025 年 7 月 11 日   本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，对公告的虚   假纪录、误导性呈报或者紧要遗漏负连带包袱。                        进犯教唆                         “本公司”或“公司”）已 于 2024 年 11 月 29 日赢得中国证券监督束缚委员会证监许可【2024】1731 号文 注册公开导行面值不逾越（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 投资者公开导行次级债券（第三期）                （以下简称“本期债券”）为本次债券批文项 下等四期刊行。本期债券刊行限制为不逾越东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元），每张面 值为东谈主民币 100 元，刊行数目为不逾越 800 万张，刊行价钱为 100 元/张。本期 债券简称为“25 东北 C3”，债券代码为“524362”。 者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实行投资者妥贴性束缚，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的走动四肢无效。 面向专科投资者公开导行次级债券（第三期）信用评级酬谢》                           （联合〔2025〕6155 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公司债券信用等第为 AA+，评级算计为 褂讪。   本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2025 年 3 月 31 日合并报表净钞票为东谈主民币 （钞票欠债率的规划扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本次债券发 行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司合并报表包摄于母公司 鼓舞的净利润永别为东谈主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近 三个司帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）完了的平均可分拨利润为 5.91 亿 元，算计不少于本次债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本次债券刊行前的财务概念 妥贴相干章程。落拓召募诠释书签署日，刊行东谈主的财务概念仍然妥贴公开导行公 司债券需要振奋的法定刊行条件，不存在相干法律法则辞谢刊行公司债券的情形。 走动的苦求。本期债券妥贴深圳证券走动所上市条件，将选定匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务 景象、打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求约略赢得深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司打算与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券走动所 除外的其他走动时事上市。 建档情况进行配售的刊行方式。 率。刊行东谈主与主承销商将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者关心。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的方式，由刊行东谈主与主承销商证据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将证据深圳证券走动所的相干章程进行。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券走动所簿记建档 系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订 单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购苦求表》 等文献提交至簿记束缚东谈主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 定的除外。 也不得违纪融资或替他东谈主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞 争、阻滞市集秩序等四肢。投资者不得通过同谋聚拢资金等方式协助刊行东谈主径直 或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事， 不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资参谋人、商榷作事等风光的用度。 资管产物束缚东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、骨子戒指东谈主、职工不得径直或曲折参与上述 四肢。投资者认购并捏有本期债券应顺从相干法律法则和中国证监会的推敲章程， 并自行承担相应的法律包袱。 刊行时刻、认购办法、认购要道、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 褂讪，本期债券不妥贴通用质押式回购走动的基本条件。 把握刊行订价、暗箱操作；不以代捏、信赖等方式谋取不正派利益或者向其他相 关利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的概念通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债 券；不存在其他违犯公谈竞争、阻滞市集秩序等四肢。 他关联方参与本期债券认购，属于应显露的紧要事项，刊行东谈主将在刊行驱散公告 中就相干认购情况进行显露。 券，公司代码：000686.SZ。落拓本公告出具之日，东北证券股票处于泛泛畅达状 态。落拓召募诠释书出具日，刊行东谈主打算景象泛泛，财务数据及概念未出现紧要 不利变化或对其偿债能力产生紧要影响的其他事项，本期债券仍妥贴在深圳证券 走动所的上市条件，不存在因功绩紧要下滑或紧要行恶违纪而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募诠释书不一致的，以召募诠释书 为准。   本公告仅对本期债券刊行的推敲事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲驻扎了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开导行次级债券（第三期）召募诠释书》。与本次发 行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    推敲本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关心。                       释义 在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、东北证券   指   东北证券股份有限公司                       东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 本期债券              指                       者公开导行次级债券（第三期） 本次刊行              指   本期债券的刊行                       《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投 召募诠释书             指                       资者公开导行次级债券（第三期）召募诠释书》 中国证监会、证监会         指   中国证券监督束缚委员会 深交所、走动所           指   深圳证券走动所 登记公司              指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                       《深圳证券走动所债券市集投资者妥贴性 《妥贴性束缚办法》         指                       束缚办法》 主承销商、受托束缚东谈主、簿记束缚东谈主、                   指   长城证券股份有限公司 长城证券 评级机构              指   联合伙信评估股份有限公司 走动日               指   深圳证券走动所的泛泛走动日                       中华东谈主民共和国境内交易银行的对公营业日 职责日               指                       （不包括法定沐日和/或休息日）                       中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/ 法定节沐日或休息日         指   或休息日（不包括香港相配行政区、澳门相配                       行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）                       东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币 元、千元、万元、亿元        指                       亿元   一、本期债券刊行基本情况及主要要求   （一）本期债券刊行的基本要求 债券（第三期）。 后，股权成本之前，本期债券与刊行东谈主已刊行、曩昔可能刊行的与本期债券偿还 限定疏通的其他次级债务处于并吞退回限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投 资者不行要求刊行东谈主加快偿还本期债券的本金。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券捏有东谈主可按照推敲主管机构的 章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记束缚东谈主按照推敲章程，在利率询价区间内协 商一致深信。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则辞谢购买者除外）。 个走动日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权赢得上 一计息时候的债券利息。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺延时候付息款项不另 计利息）。 日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺延时候兑付款项不另计利息）。 记日收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者落拓兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期 利息及所捏有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的推敲章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级债券（第三期）       （联合〔2025〕6155 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公 信用评级酬谢》 司债券信用等第为 AA+，评级算计为褂讪。联合伙信将在本期债项信用评级有 效期内捏续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。 券期限在 1 年期以上的公司债券。                                   《债 券受托束缚条约》《公司债券受托束缚东谈主执业四肢准则》等相干章程，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的吸收、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市彩宇大街支行   银行账户：922011013000562503 的基本条件。 期债券上市走动的苦求。本期债券妥贴深圳证券走动所上市条件，将选定匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前， 公司财务景象、打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市苦求约略赢得深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司打算与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证 券走动所除外的其他走动时事上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）本期债券刊行的时刻安排         日历                      刊行安排        T-3 日                      刊登召募诠释书、刊行公告、评级酬谢等  （2025 年 7 月 11 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      深信票面利率  （2025 年 7 月 15 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2025 年 7 月 16 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日及之前将认购款划至簿记束缚东谈主  （2025 年 7 月 17 日）   专用收款账户                      刊行驱散公告日  注：T+1 日为起息日，上述日历均为走动日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须妥贴国度推敲章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率深信方法   本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.70%（均含），最终的票面利率将由 刊行东谈主与主承销商证据网下询价簿记驱散协商一致深信。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00， 参与询价的专科机构投资者必须在上述时刻内通过深圳证券走动所簿记建档系 统径直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级 债券（第三期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称《网下利率询价及申购 苦求表》）（见附件）传真或邮件投递至簿记束缚东谈主处。   经刊行东谈主与主承销商协商一致后可移动簿记时刻或者取消刊行。如遇特等情 况，经刊行东谈主与簿记束缚东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时刻可经施行信息 显露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时刻不得晚于当日 19:00。具体以相 关信息显露公告为准。   （四）询价办法   （1）深圳证券走动所债券走动参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统径直向簿记束缚东谈主进行申购。   （2）深圳证券走动所债券走动参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投资 者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券走动所发布的《深圳 证券走动所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前， 请仔细阅读本公告偏激附件，参与申购本期债券即视为结合并继承本公告及《网 下利率询价及申购苦求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、教唆、风险掲 示等内容，证实自身专科机构投资者天资解说文献完备，振奋本期债券投资者适 当性要求，簿记束缚东谈主有权证据询价情况要求投资者提供相干核查文献。   （3）若深圳证券走动所债券走动参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投 资者端出现接入故障，不错选定向簿记束缚东谈主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购。   （4）簿记束缚东谈主对于深圳证券走动所债券走动参与东谈主和承销机构认同的其 他专科机构投资者是否不错选定向簿记束缚东谈主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购，领有最终裁定权。   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购 苦求表》。填写《网下利率询价及申购苦求表》应把稳： 率区间鸿沟的询价利率标位无效；                                         ，逾越 者的新增认购需求，当最终深信的刊行利率不低于该申购利率时，申购东谈主的最大 获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位重叠量（具体见本公告 填表诠释第 6 条之填写示例）； 购金额逾越本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累计规划申购金额， 超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为有用申购 量，主承销商另有章程的除外；    《网下利率询价及申购苦求表》中通盘技俩均为必填项，贫苦部分信息或 填写信息粗疏的《网下利率询价及申购苦求表》，将无法录入至深圳证券走动所 簿记建档系统，视为无效； 则将无法录入至深圳证券走动所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00 （以簿记束缚东谈主收到《网下利率询价及申购苦求表》时刻为准）将《网下利率询 价及申购苦求表》        （加盖单元公章（或业务专用章），PDF 花样）传真或邮件投递 至簿记束缚东谈主处。    除《网下利率询价及申购苦求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00 传真或邮件投递至簿记束缚东谈主长城证券指定电子 邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下： （加盖单元公章或业务专用章）； 监管部门要求约略解说投资者为专科机构投资者的相干解说文献。    为幸免出现截止时刻前传真机重荷或邮件蔓延等情况，提议专科机构投资者 尽早将《网下利率询价及申购苦求表》投递至簿记束缚东谈主处。    每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《网下利率询价及申购苦求表》，则以终末到达的视为 有用，其余的均视为无效报价。    投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝投递至簿记束缚东谈主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约，未经簿记束缚东谈主许可，不 得除去。    簿记束缚东谈主有权判定投资者申购的有用性。    传真：021-31829804；电话：021-31829859、021-31829805。电子邮箱： cczqcmd@cgws.com。    债券簿记建档时事：簿记束缚东谈主自有专诚时事。    刊行东谈主和主承销商将证据网下利率询价驱散在预设的利率区间内深信本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）公告本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主将按上述深信的票面利率向专科机构投资者公开导行本期债券。    簿记建档经由中，出现东谈主为操作瑕疵、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记束缚东谈主应当按照济急预案选定变更簿记建档时事、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处治步履。刊行东谈主和簿记束缚东谈主应当实时 显露济急处治的相干情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记束缚东谈主代为录入认购订单。    如簿记束缚东谈主出现接入故障或系统自己死障，证据系统收复时刻，簿记束缚 东谈主将显露相应公告诠释是否选定线下簿记。如选定线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且妥贴《公司债券刊行与走动束缚办法》《证券期货投资者妥贴性束缚办法》 和《深圳证券走动所债券市集投资者妥贴性束缚办法（2023 年翻新）》及相干法 律法则章程的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外），无为投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开头必 须妥贴国度推敲章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不逾越 8 亿元（含 8 亿元）。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，即 2025 年 7 月 16 日（T 日）-2025 年 7 月 17 日（T+1 日）。    （五）认购办法 自行承担推敲的法律包袱。 司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （六）配售   主承销商证据簿记建档驱散对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会逾越其累计有用申购金额，单个专科机构投资者最终赢得配售的金额 应妥贴监管部门相干章程。配售依照以下原则：   按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有 效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者有用申购金额沿路获 得配售；申购利率便是刊行利率的投资者有用申购金额按比例配售（可证据投资 者申购数目取整要求妥贴微调）；申购利率高于刊行利率的投资者有用申购金额 不予配售。   刊行东谈主和主承销商有权决定本期债券的最终配售驱散（如结合投资者历史违 约情况移动配售，最终以深圳证券走动所信用债聚拢簿记建档系统配售驱散为 准）。   （七）缴款   赢得配售的专科机构投资者应证据《配售及缴款见知书》，按章程实时交纳 认购款，认购款须在2025年7月17日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收 款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北C3认购资金”字样。   收款单元：长城证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部   账号：338010100100011816   大额支付号：309584005014   推敲电话：0755-82989467      82989465   （八）违约认购的处理   对未能在 2025 年 7 月 17 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构投 资者的认购、处治该违约投资者认购要约项下的沿路债券，并有权进一步照章追 究违约投资者的法律包袱。   四、风险教唆   主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，驻扎风险揭 示要求参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级债券 （第三期）召募诠释书》。   投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券市集专科投资 者风险揭示书》，证实已充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经 济景象和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街6666号   法定代表东谈主：李福春   推敲电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   推敲东谈主：董曼、刘洋   （二）主承销商、受托束缚东谈主、簿记束缚东谈主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层   法定代表东谈主：王军   推敲电话：0755-88999914   传真：0755-28801392   推敲东谈主：成本市集部 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                                年   月   日                          东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级债券（第三期）                                              网下利率询价及申购苦求表                                                     进犯声明    填表前请驻扎阅读刊行公告及后附填表诠释。    参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券走动所簿记建档系统径直申购。本表如故申购东谈主齐全填写，且加盖公章或业务专用章， 传真或邮件投递至簿记束缚东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可取销的要约。                                                     基本信息 *机构称呼 *长入社会信用代码                                                         *托管单元代码 *证券账户称呼（深圳）                                                       *证券账户号码（深圳） *推敲东谈主 *手机电话                                                             *座机电话 *电子邮箱                                                             *传真                      申购利率（%）                                 申购金额（万元）本标位为新增量                  比例限定（%，如有） 进犯教唆：请于 2025 年 7 月 15 日 15:00-17:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 花样）后传真或邮件投递至簿记 束缚东谈主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业派司复印件或其他有用的法东谈主资历解说文献复印件、产物确立或 备 案 的 证 明 文 件 复 印 件 传 真 或 邮 件 送 达 至 簿 记 管 理 东谈主 处 。传 真 ： 021-31829804 ； 电 话 ： 021-31829859、 021-31829805； 电 子 邮 箱 ： cczqcmd@cgws.com。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 律法则的章程； 己刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销作事、融资参谋人、商榷作事等风光的费 用，资管产物束缚东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、骨子戒指东谈主、职工未径直或曲折参与上述四肢；本次申购资金非径直或迂顾忌自于刊行东谈主，未相助 刊行东谈主偏激控股鼓舞、骨子戒指东谈主、董事、监事、高档束缚东谈主员及上述对象的利益相干方以代捏、信赖等方式谋取不正派利益或向其他相干 利益主体运输利益，未继承上述对象偏激利益相干方的财务资助。 情形。如是，请打勾证实所属类别:（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档束缚东谈主员（ ）捏股比例逾越 5%的鼓舞（ ）刊行东谈主的其他关联方； 报价公允、要道合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 字母）   （ ）否。   （ ）是，且已证据穿透原则核查最终投资者为妥贴基金业协会尺度所章程的专科投资者。 时，申购东谈主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位重叠量； 申购金额最终深信其具体配售金额，并继承主承销商所深信的最终配售驱散和相干用度的安排； 款账户。若是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权处治该违约申购东谈主订单项下的沿路债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之 五的比例向主承销商支付违约金，并抵偿主承销商由此遭逢的亏空； 资历认定，所作念出的投资方案系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募诠释书，其他各项公开显露文献及进行其他遵法走访的基础上独处作念出的判断； 如未通过主承销商对其进行的投资者妥贴性核查，则本申购东谈主同意主承销商有权断绝向其配售本期债券； 特色和风险，经审慎评估自身的经济景象和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险； 东谈主及主承销商有权暂停或远离本期刊行。                                                                                   （单元盖印）           年   月   日 附件一 诠释：以下内容不需传真至簿记束缚东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                  债券市集专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券走动的通盘风险。投资者在参与债券 走动前，应闲适阅读债券召募诠释书以及走动所相干业务功令，并作念好风险评估与财务安排，深信自 身有饱胀的风险承受能力，幸免因参与债券走动而遭遭难以承受的亏空。   一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值变动 风险、策略风险偏激他各样风险。   二、【投资者妥贴性】投资者应当证据自身的财务景象、投资的资金开头、骨子需求、风险承受 能力、投资亏空后的亏空算提、核销等承担亏空方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交 易。   三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低的 信用债，将濒临显赫的信用风险。   四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏空的风险。   六、【放大走动风险】投资东谈主诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 亏空的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时候需要保证回购尺度券足额。若是 回购时候债券价钱下落，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补 充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式条约回购业务时候可能存在质押券价值波动、分期偿 还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、【操派头险】由于投资者操作瑕疵，证券公司或结算代理东谈主未施行职责等原因导致的操派头 险。   九、【策略风险】由于国度法律、法则、策略、走动所功令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的走动产生不利影响，致使变成经济亏空。对于因走动所制定、修改业务功令或者证据业务功令履 行自律监管职责等变成的亏空，走动所不承担包袱。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不行意象、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。   本东谈主（投资者）对上述《债券市集专科投资者风险揭示书》的内容已经充分结合，承诺本东谈主（投 资者）具备公司债券专科投资者资历，开心参与公司债券的投资走动，并开心承担公司债券的投资交 易风险。   特此声明。 附件二 诠释：以下内容不需传真至簿记束缚东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                        专科投资者证实信息   证据《公司债券刊行与走动束缚办法》、《证券期货投资者妥贴性束缚办法》《债券市集投资者适 当性束缚办法》章程，本投资者为：   一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 偏激他金融机构   （A）经推敲金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金束缚公司偏激子 公司、交易银行偏激开心子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金束缚东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的开心产物，包括但不限于证券公司钞票束缚产物、基金束缚公司 偏激子公司产物、期货公司钞票束缚产物、银行开心产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的 私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   二、其他专科投资者：            【须一并提供：加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的债券 专科投资者天资审核证实单，以及主承销商章程的可参与本期债券认购的投资者苦求文献并经主承 销商认定通过】   （D）同期妥贴下列条件的法东谈主或者其他组织：①最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；②最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）同期妥贴下列条件的个东谈主：①苦求资历认定前 20 个走动日金融钞票日均不低于 500 万元， 或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历，或者具有 2 年以上金融产物联想、投资、风险束缚及相干职责经历，或者属于法则章程的专科 投资者的高档束缚东谈主员、赢得行状资历认证的从事金融相干业务的注册司帐师和讼师。   三、中国证监会和证券走动所认同的其他投资者：【须一并提供：妥贴中国证监会和证券走动所 认同条件的解说文献，以及主承销商章程的苦求文献并经主承销商认定通过】 附件三 诠释：以下内容不需传真至簿记束缚东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                                填表诠释 不错不一语气； 当最终深信的刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所 有标位重叠量； 己的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同 票面利率永别申购不同的金额：       申购利率（%）       申购金额（万元）           比例限定（%，如有）    上述报价的含义如下：    当最终深信的票面利率高于或便是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元 +2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限定，有用申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万 元*20%）；    当最终深信的票面利率低于 4.10%，但高于或便是 4.00%时，有用申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；    当最终深信的票面利率低于 4.00%，但高于或便是 3.80%时，有用申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；    当最终深信的票面利率低于 3.80%，但高于或便是 3.60%时，有用申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；    当最终深信的票面利率低于 3.60%，但高于或便是 3.50%时，有用申购金额 1,000 万元；    当最终深信的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。 业务专用章后，在要求的时刻内传真或邮件投递至簿记束缚东谈主处；本公告要求的其他文献应在章程时 间内传真或邮件投递至簿记束缚东谈主处。     《网下利率询价及申购苦求表》如故申购东谈主齐全填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿 记束缚东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，未经簿记束缚东谈主许可，不可破除。若因专科机构投资者填 写罅漏或粗疏而径直或曲折导致申购无效或产生其他效果，由申购东谈主自行负责。